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新材料指数上涨1.18%，表现弱于创业板指。半导体材料涨2.36%，OLED材料涨2.16%，液晶显示涨2.97%，亚新yx体育尾气治理涨1.31%，添加剂涨2.75%，碳纤维跌3.1%，膜材料跌0.28%。涨幅前五为三孚股份、神工股份、联瑞新材、宏昌电子、雅克科技；跌幅前五为双星新材、容大感光、万顺新材、海优新材、奥来德。
据集邦咨询数据，7月上旬32/43/55/65寸电视面板均价分别为35/61/116/158美元/片，各尺寸较6月价格均有所上涨，部分显示器面板价格小幅上调，笔记本面板产品继续维持不变。自2023Q1开始，电视面板价格尤其是大尺寸面板价格一路上涨，7月上旬32/43/55/65寸电视面板均价较2月分别上涨6/11/33/48美元/片，显示器面板和笔记本面板价格变化较小。根据京东方A公告数据，2023Q1面板行业平均稼动率约74%，Q2行业整体稼动率维持在80%左右，面板需求有所回暖。随着面板需求的复苏，有望带动上游材料需求放量，提振全产业链景气度。据Omdia预测，2022年至2029年，AMOLED显示面板的出货面积预计将从1,411.54万平方米增至3,470.76万平方米，复合增长率达到13.72%。2022年OLED终端材料市场的需求增至117.54吨，较2021年增长0.13%，较2020年增长32.86%。AMOLED需求的稳健增长有望带动上游材料市场的持续发展。受益标的：万润股份、瑞联新材、濮阳惠成、莱特光电，奥来德。
【金宏气体】公司本次按面值发行10.16亿元可转债，其中6.00亿元拟用于“新建高端电子专用材料项目”，2.10亿元拟用于“新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目“，1.20亿元拟用于“碳捕集综合利用项目”，0.81亿元拟用于“制氢储氢设施建设项目”，2.30亿元拟用于补充流动资金。
我们看好在国家安全、自主可控战略大背景下，化工新材料国产替代的历史性机遇。受益标的包括：【电子（半导体）新材料】昊华科技、鼎龙股份、亚新yx体育国瓷材料、阿科力、洁美科技、长阳科技、瑞联新材、万润股份、亚新yx体育东材科技、松井股份、彤程新材等;【新能源新材料】泰和新材、晨光新材、宏柏新材、振华股份、百合花、濮阳惠成、黑猫股份亚新yx体育、道恩股份、蓝晓科技、中欣氟材、普利特等；【其他】利安隆等。
